[신영증권] 꾸준히 가던 길을 간다

실적은 최저점을 지나는 중

1분기 실적은 매출 31억원(-87.4% yoy), 영업이익 -7억원(-104.3% yoy), 2022년연간 실적은 매출 381억원(-47.7% yoy),
영업이익 147억원(-64.3% yoy) OPM 38.7% 기록. 전년도 1분기까지 코로나 관련 매출이 지속되었으므로
올해 실적이 코로나 영향에서 완전히 벗어난 실적이 될 것으로 보이며 100억원 초중반 수준 전망.
매출비중이 가장 높은 핵산 추출시약은 국내 수요가 비교적 꾸준하게 발생하고 있어 해외 수요 급감에도 일정 수준의 매출을 유지할 수 있을 것으로 예상.
사업 다각화 노력이 결실을 맺을 시 2024년부터 추가 업사이드 기대함

낭충봉아부패병의 긍정적인 임상결과로 승인 기대 유효

지난 3월 낭충봉아부패병 대상 dsRNA 기반 바이러스 증식 억제제인 GN01의 임상결과 발표.
토종 꿀벌 유충 180+수, 봉군 15개 대상으로 진행한 임상에서 안정성 및 유효성 모두 통계적 유의성 확보함.
4월 농림축산검역본부에 품목허가를 신청하였으며 국내 최초 농업용 RNA제제 심사이므로 임상에 대한 일부 보완 과정은 발생할 수 있어
승인 시점은 2024년 상반기로 전망. 꿀벌은 봄/가을 방제가 일반적이므로 2024년 가을 방제에 해당 제제가 수매되어 사용될 수 있다면
연중 GN01로 인한 매출 발생 가능. 이 외에도 동사는 꿀벌 응애, 노제마병 등 꿀벌대상 추가 2개 파이프라인,
해충 및 식물바이러스 대상 각각 1개의 파이프라인을 개발 중에 있음.
또한 EU의 연구기금 지원프로그램인 Horizon Europe에서 Bayer, Syngenta 등
글로벌 기업이 참여한 저위험 살충제 개발 컨소시엄에서 dsRNA 공급 및 분석을 담당하며 협업 중임

진단시장에서의 사업영역 다각화도 긍정적인 요소

코로나 이후 줄어든 시약매출을 성매개감염병(STI), 자궁경부암(HPV) 진단 분야로 수요를 확대하고 있음.
최신 전자동 분자진단 장비인 Geno-Xtreme의 양산/판매를 확대하는 한편, 글로벌 분자진단 장비기업과
국내 유통사업 협업을 검토하는 등 매출처 다각화 노력도 병행하고 있음

[계속: 자세한 정보는 첨부파일을 확인해주세요.]